「运联研究」碳达峰、碳中和下，天然气、新能
来源 | 运联智库（ID：tucmedia），作者 | 运联研究院 丁琦，编辑 | 张尊华
核心导读：
1）国六排放政策驱动，以及更低的使用成本，使得天然气重卡保有量上涨；
2）碳达峰、碳中和的长期目标下，地方政府对于新能源重卡市场大开绿灯，近半年新能源重卡签约量已超过1.5万辆，实际销量突破1000辆；
3）天然气重卡技术已成熟，广泛适用于不同场景的长中短途运输；但新能源重卡目前仍只能应用于100km内的城市渣土、港口运输以及部分封闭场景；
4）未来天然气重卡将抢占部分燃油重卡市场，新能源重卡由于电池价格、续航里程等因素还需要较长时间的发展。
天然气、新能源重卡销量迅速上升
1.1 实施国六排放标准，天然气重卡销量持续走高
相比于燃油，天然气（甲烷为主）作为一种清洁能源，可大幅度降低一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳等的排放，降低空气污染，同时使用成本也更低。
自2008年开始推广以来，CNG（压缩天然气）广泛应用于出租车以及部分小型私家车。2012年后，LNG（液化天然气）技术也成熟应用于重卡中。
而后，随着各省市“打赢蓝天保卫战”三年行动计划方案的陆续出台与实施，各地国三标准货车的淘汰政策也加速实施。2019年7月1日，“国六a”排放标准开始执行。在政策推动下，各物流企业为了满足车辆尾气排放标准，开始提前抢购新能源重卡。
2019年H1，天然气重卡销售达到历史高峰，为8.5万辆；到了2020年，天然气重卡全年销售量已达到14.2万辆，占当年重卡总销量的8.8%；其中，LNG牵引车销量为13.6万辆，占比约为95.7%。
天然气重卡行业的市场集中度正在快速提高，以重汽、一汽解放、陕汽等为首的前10强份额从2019年同期的95.4%提高到了2020年的97.3%，提高了1.9个百分点；前8强的合计份额从92.9%提高到了94.3%，提高了1.4个百分点。头部企业的马太效应愈发明显。
1.2 两会提出“碳达峰”“碳中和”，新能源重卡销量暴增
2020年9月，我国出台碳达峰、碳中和相关政策：中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。同时，在今年3月份的全国两会上，碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，再次成为热点话题。
在此背景下，各地区政府积极响应，也纷纷出台政策，限制燃油车数量以及碳排放。作为碳排放大户，重卡的新能源化，势在必行。比如在河北的唐山、邯郸等城市，政府接连出台政策限制甚至禁止高排放燃油货车进城。大型企业响应政府号召，开始使用新能源重卡。新能源重卡的签单量不断被刷新。
2020年，以汉马、北奔、陕汽等为TOP3的新能源重卡品牌占比超过75%，三一重工、一汽解放、福田等也在不断追赶。
今年上半年，新能源物流重卡销量不断刷新历史记录，签约量在半年时间内突破1.5万辆，实际销量超过1000辆，也已超过2020年全年新能源物流重卡921辆。
天然气、新能源重卡经济性分析
2.1 天然气重卡一年即可抹平与燃油重卡的购置成本差
目前，国内天然气重卡中被广泛应用的为LNG重卡，其原因主要是由于LNG重卡单辆车气瓶的占用空间较少、重量较小，同时相对更安全。
在空间上，LNG 气瓶通常位于驾驶室后方的位置，而 CNG 气瓶在布满驾驶室后方之余，车架侧边也需放置气瓶；在重量上，单车 LNG 气瓶重量约为 600kg，而 CNG 气瓶重量在 1000kg 左右；在安全上，LNG在气化后密度很低，稍有泄漏即挥发扩散，不易发生爆燃现象。
以牵引车为例，国产车每月跑1.5万公里，油耗33L/百公里，LNG牵引车气耗30kg/百公里，油价按照5.5元/L计算，LNG价格为4.3元/kg。
在使用成本上，每年LNG牵引车可节省9.5万元油耗成本。
在购置成本上，LNG重卡一般要比燃油重卡贵7-9万元，同时，天然气重卡每年多出的维保费用主要包括机油更换费用、火花塞与点火线圈更换费用以及抽真空费用，大概年保养费用多 7000 元。