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「运联研究」碳达峰、碳中和下,天然气、新能

来源 | 运联智库(ID:tucmedia),作者 | 运联研究院 丁琦,编辑 | 张尊华
核心导读:
1)国六排放政策驱动,以及更低的使用成本,使得天然气重卡保有量上涨;
2)碳达峰、碳中和的长期目标下,地方政府对于新能源重卡市场大开绿灯,近半年新能源重卡签约量已超过1.5万辆,实际销量突破1000辆;
3)天然气重卡技术已成熟,广泛适用于不同场景的长中短途运输;但新能源重卡目前仍只能应用于100km内的城市渣土、港口运输以及部分封闭场景;
4)未来天然气重卡将抢占部分燃油重卡市场,新能源重卡由于电池价格、续航里程等因素还需要较长时间的发展。
天然气、新能源重卡销量迅速上升
1.1 实施国六排放标准,天然气重卡销量持续走高
相比于燃油,天然气(甲烷为主)作为一种清洁能源,可大幅度降低一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳等的排放,降低空气污染,同时使用成本也更低。
自2008年开始推广以来,CNG(压缩天然气)广泛应用于出租车以及部分小型私家车。2012年后,LNG(液化天然气)技术也成熟应用于重卡中。
而后,随着各省市“打赢蓝天保卫战”三年行动计划方案的陆续出台与实施,各地国三标准货车的淘汰政策也加速实施。2019年7月1日,“国六a”排放标准开始执行。在政策推动下,各物流企业为了满足车辆尾气排放标准,开始提前抢购新能源重卡。
2019年H1,天然气重卡销售达到历史高峰,为8.5万辆;到了2020年,天然气重卡全年销售量已达到14.2万辆,占当年重卡总销量的8.8%;其中,LNG牵引车销量为13.6万辆,占比约为95.7%。
天然气重卡行业的市场集中度正在快速提高,以重汽、一汽解放、陕汽等为首的前10强份额从2019年同期的95.4%提高到了2020年的97.3%,提高了1.9个百分点;前8强的合计份额从92.9%提高到了94.3%,提高了1.4个百分点。头部企业的马太效应愈发明显。

1.2 两会提出“碳达峰”“碳中和”,新能源重卡销量暴增
2020年9月,我国出台碳达峰、碳中和相关政策:中国将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。同时,在今年3月份的全国两会上,碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告,再次成为热点话题。
在此背景下,各地区政府积极响应,也纷纷出台政策,限制燃油车数量以及碳排放。作为碳排放大户,重卡的新能源化,势在必行。比如在河北的唐山、邯郸等城市,政府接连出台政策限制甚至禁止高排放燃油货车进城。大型企业响应政府号召,开始使用新能源重卡。新能源重卡的签单量不断被刷新。
2020年,以汉马、北奔、陕汽等为TOP3的新能源重卡品牌占比超过75%,三一重工、一汽解放、福田等也在不断追赶。
今年上半年,新能源物流重卡销量不断刷新历史记录,签约量在半年时间内突破1.5万辆,实际销量超过1000辆,也已超过2020年全年新能源物流重卡921辆。

天然气、新能源重卡经济性分析
2.1 天然气重卡一年即可抹平与燃油重卡的购置成本差
目前,国内天然气重卡中被广泛应用的为LNG重卡,其原因主要是由于LNG重卡单辆车气瓶的占用空间较少、重量较小,同时相对更安全。
在空间上,LNG 气瓶通常位于驾驶室后方的位置,而 CNG 气瓶在布满驾驶室后方之余,车架侧边也需放置气瓶;在重量上,单车 LNG 气瓶重量约为 600kg,而 CNG 气瓶重量在 1000kg 左右;在安全上,LNG在气化后密度很低,稍有泄漏即挥发扩散,不易发生爆燃现象。
以牵引车为例,国产车每月跑1.5万公里,油耗33L/百公里,LNG牵引车气耗30kg/百公里,油价按照5.5元/L计算,LNG价格为4.3元/kg。
在使用成本上,每年LNG牵引车可节省9.5万元油耗成本。
在购置成本上,LNG重卡一般要比燃油重卡贵7-9万元,同时,天然气重卡每年多出的维保费用主要包括机油更换费用、火花塞与点火线圈更换费用以及抽真空费用,大概年保养费用多 7000 元。