一、中国银行业发展历程

自1978年改革开放以来，中国银行业发展已有四十余年，走过了五轮发展周期：1978-1992年的萌芽期、1993-2002年的商业化转型期、2003-2012的黄金发展期、2013-2018年的不良周期以及2018年至今的新一轮发展周期。

资料来源：公开资料整理

二、中国银行业整体情况

1、中国银行业金融机构构成

根据银保监会披露信息，2020年银行业金融机构法人4593家。其中，国有大型商业银行共6家：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行；股份制商业银行 12家：中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、渤海银行、浙商银行、恒丰银行；城市商业银行133家、民营银行19家、农村商业银行1539家、外资银行41家，其他金融机构共计2768家。

资料来源：银保监会《“数说十三五发展成就”银行业专题》，华经产业研究院整理

2、中国银行业总资产情况

2016-2020年，中国银行业总资产规模由232.25万亿元稳步增长至319.74万亿元，增速较稳定，2020年同比增速10.25%，达近年新高。2020年总资产达到新高并且增速较快的原因是为了抗击疫情和支持实体经济复苏，银行业增加了人民币贷款，根据中国人民银行数据，2020年全国人民币贷款累计新增19.6万亿元，贷款余额增加35.2%，增速同比增加20.3个百分点。

资料来源：银保监会，华经产业研究院整理

与此同时，纵观2016-2020年，大型商业银行总资产比例保持首位并且稳步上升，五年间比例上升2.9个百分点，2020年占全行业总资产规模的40.2%。股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构则保持稳定，其比例分别在18%、12.8%、12.9%上下波动。而其他类金融机构即政策性银行及国家开发银行、民营银行和外资银行等比例却不断下调，由2016年的19%下降到15.9%。

注：1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。3、自2019年起，邮政储蓄银行纳入“商业银行合计”和“大型商业银行”汇总口径。4、自2020年起，金融资产投资公司纳入“其他类金融机构”和“银行业金融机构”汇总口径。

资料来源：银保监会，华经产业研究院整理

2、中国商业银行净利润情况

2016-2019年，中国商业银行净利润从16490亿元稳步增长至19392亿元，2020年受到疫情冲击，净利润下滑至19392亿元，同比下降2.71个百分点。总资产利润率方面，五年间该指标下降了0.1个百分点，这主要是2020年疫情冲击和资产扩张导致该指标下滑幅度较大，2016-2019年则稳定在0.69%-0.71%之间。

注：此处总资产利润率采用公式为：总资产利润率=全年净利润/当年四季度末总资产规模。

资料来源：银保监会，华经产业研究院整理

从不同类型来看，大型商业银行的净利润规模最大，并且逐年增长，2018-2020年分别为9573亿元、10606亿元和10925亿元，2020年大型商业银行也是唯二保持净利润正增长的类型之一（另一保持正增长的是民营银行）。而股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行在2020年均受到疫情冲击净利润负增长。而抛开有特殊情况的2020年，外资银行净利润已连续三年负增长，不管是资产规模还是净利润水平都体现出外资银行在中国的“水土不服”。

注：数据采用2018四季度-2020年四季度净利润。

资料来源：银保监会，华经产业研究院整理

在资产收益率上，各大商业银行收益率在最近5年内普遍呈现下降趋势，大型商业银行、农村商业银行与城市商业银行资产收益率更是出现连年下降的状态，分别从1.07%下降至0.89%、1.01%下降至0.62%、0.88%下降至0.55%，其中农村商业银行收益率下滑幅度最大为0.39%。值得一提的是，民营银行资产收益率增长强势，2016-2019年增长了0.29个百分点，并且在2019年四季度超过了大型商业银行收益率水平，为1.05%。另外，外资银行资产收益率在2018年之前保持增长，但之后连续三年逐年下滑，收益率在分类型银行中垫底。